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深度研究丨儿童口腔门诊:小专科,大机遇(上)

【编者按】目前,我国口腔疾病的患病率非常高,几乎每个人都有不同程度的口腔疾病问题,尤其是儿童和老年群体,但从另一方面来说,我国每万人口仅有不到1个口腔医生,即口腔医生与人口的比例约为1:12000,而国际公认的合适的比例应为1:2000。在供给远不能满足需求的情况下,我国要如何破局?

本文发于新医界,作者赵淳;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


前言

作为口腔产业链的一个细分子领域,儿童的口腔服务研究是必不可少的,中国“二胎政策”带来的政策红利,以及中产阶级的崛起、对儿童口腔保健越加重视所带来的,都将带来儿童口腔服务增量市场增长和存量市场释放;与此同时,儿童具有其特殊性,不同于成人,其口腔服务必须注重服务和体验,“去医疗化”的儿童口腔门诊更具有差异化竞争优势。

在这个过程中,口腔服务由于对器械依赖程度不及眼科、体检等行业那么高,其连锁化复制一直受到质疑,但儿童口腔门诊固定资产投入相对更大,连锁化更能形成规模效应有利于控制成本形成竞争优势。因此,本文旨在系统梳理现阶段国内外儿童口腔服务的发展现状,为读者发现潜在的投资机会。

文章要点

一、我国口腔医疗产业链及政策分析

二、国内儿童口腔门诊发展现状

三、对标美国,国内儿童口腔门诊有巨大发展空间

四、国内儿童口腔门诊发展核心驱动因素

五、国内儿童口腔门诊发展趋势

本行研分为上下两篇,上篇讨论我国口腔医疗产业链及政策,国内儿童口腔门诊发展现状,和与国外的对比情况;下篇讨论国内儿童口腔门诊发展核心驱动因素和发展趋势。

一、我国口腔医疗产业链及政策分析

(一)口腔医疗产业概述

口腔医疗产业是指以口腔医疗消费为基础,集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器材研究开发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等于一体的医疗产业链。从产业链上中下游结构来看,上游主要是生产端,主要包括口腔相关的医疗器械、耗材、药品等;中游主要是服务端,主要为口腔医疗机构,大致可分为2个类型6种基本形式;下游主要为消费端,主要包括口腔疾病患者或需口腔美容的人群等。

口腔医疗产业链

(二)口腔医疗产业链分析

1、上游生产端

上游生产端主要是对口腔医疗器械、耗材、药品等的生产供应。详细拆分来看:

(1)口腔医疗器械:

a)设备类,包括牙科综合治疗台、无油空气压缩机和中央负压、超声波洁牙机、光固化机等;b)口外器械类,包括拔牙钳、拔牙挺、牙骨锤、手术刀柄等;c)口内器械类,包括粘固粉充填器、粘固粉调刀、光敏刀、刮匙等。

(2)口腔医疗耗材:

a)口外耗材,包括缝针、缝线、纱布、胶布等;b)口内耗材,包括成形片、扩大针、侧压针、失活材料、充填材料等。

(3)口腔医疗药品:

包括丁香油、碘仿、碘甘油、樟脑粉、FC、牙髓失活剂、分离剂、丁硼乳膏、脱敏凝胶、牙髓塑化液、消毒液戊二醛等。

从上游生产端来看,口腔医疗所需的器械、耗材、药品并不需要特别高端或昂贵的产品,因此,这也是个体口腔兴起的重要原因,对设备、耗材、药品等的要求不高。

2、中游服务端

目前,我国口腔医疗机构大致可分为2个类型6种基本形式。这些医疗机构担负地区内口腔医疗任务,还担负社区口腔保健任务。我国现行的口腔科医疗服务是在解放后逐步建立和发展起来的,公立口腔医疗服务长期以来是医院口腔科服务的主要模式。

口腔医疗机构分布格局

随着模式的演变,我国市场经济的发展,专科口腔医疗体系向“口腔诊所-牙病防治所-口腔医院”等三级口腔专科医疗机构管理模式发展,分别为不同级别省市地区提供口腔医疗和保健服务,并担负各自不同的功能。我国公立口腔医院饱和量约为500家,私立口腔门诊部或牙病防治所饱和量约为5000所,口腔诊所饱和量约为20万所。截至2016年末,中国共有专业口腔医院587家。

2011-2017年中国口腔医院数量统计情况

3、下游消费端

下游消费人群主要包括口腔疾病患者或需口腔美容的人群,近年来,我国口腔医院诊疗人次逐年增加,2016年我国口腔医院的诊疗人次达3211万人。

2011-2017年中国口腔医疗诊疗人次

(三)口腔医疗政策分析

对于中国口腔医院行业来说,国家产业政策的引导和扶持至关重要。国家对中国口腔医院行业政策主要集中在规范操作、鼓励民营等方面。具体的相关政策如下表所示。

国内口腔医疗相关政策一览表

二、国内儿童口腔门诊发展现状

(一)儿童口腔的主要服务内容

儿童口腔健康是全身健康的基石,是培养良好饮食习惯的基础,对颌面部形态及全身发育都有非常重要的影响。儿童牙齿的主要问题就是龋齿和错颌畸形,主要可以分为几类,蛀牙预防、蛀牙治疗、矫正项目、外科项目等,具体包括乳牙垫底、窝洞充填、涂氟防龋、乳牙拔除、窝沟封闭、乳牙根管治等。

(二)儿童口腔疾病患病率高,就诊率低,潜在市场空间巨大

目前,我国口腔疾病的患病率非常高,几乎每个人都有不同程度的口腔疾病问题,且就诊率极低,特别是我国儿童、中老年人患龋率非常高。我国儿童、中老年人平均患龋颗数较多;5岁儿童平均患龋颗数为5颗。我国儿童、老年人患龋治疗率较低。其中,儿童(5岁组)患龋治疗率只有2.8%。

中国各年龄层患龋及治疗情况

目前,世界卫生组织已经把口腔疾病作为世界上三大慢性非传染性疾病来防治。第一是心血管疾病,第二是糖尿病,第三个就是口腔疾病,口腔疾病在世界范围内也是一个重大的慢性疾病,常见病,多发病,高发病的一种疾病。64%的美国人每年至少进行两次口腔检查,加拿大成年人口腔疾病治疗率在74%以上,与发达国家相比,我国口腔医疗领域高发病率、低就诊率现象突出,行业未来前景广阔。

(三)国内口腔医师资源非常匮乏,“得儿牙医师者得儿牙天下”

在我国,每万人口仅有不到1个口腔医生,即口腔医生与人口的比例约为1:12000;而美国、西欧口腔医生与人口的比例分别为1:625、1:1600,而国际公认的合适的比例应为1:2000。我国每万人对应的口腔医师数量与发达地区有很大差距,仅是发达国家的15%-20%的水平。在西方发达国家,口腔医生/临床医生的数量之比约为1:4,而在我国这一比例约在1:18左右。如果按照每4000人拥有一个口腔医生算,我国13亿人口应有32.5万名口腔医生,但截至2016年底,我国口腔执业(助理)医师仅为3.1万人,医师资源十分匮乏。

世界上主要国家每万人拥有口腔医师数量对比

美国儿牙医学会建议,大部分孩子一年进行至少两次口腔检查,根据不同孩子的牙齿龋坏风险程度、异常发育或者不良口腔卫生状况,部分孩子可能需要更频繁的访视,比较流行的做法是全麻儿童口腔治疗、乳牙牙外伤的治疗以及错颌畸形的干预。

但是在国内,专门的儿童牙医更是少之又少,在中华口腔医学会儿童口腔专委会登记的儿童牙医只有2200多个,平均11.15万名儿童一名儿童口腔科专科医生,这与美国1:5000、日本1:2000的儿童口腔医生和患儿比例相差甚远。

因此,对于儿童来说,看牙的选择要小很多,很多诊所对低龄儿童是压根不看的,因此,在牙科医生稀缺,尤其是专业儿童牙医稀缺的背景下,要开办儿童口腔门诊,最关键的就是人才问题,可以说是“得儿牙医师者得儿牙天下”。

(四)目前国内儿童口腔服务市场规模小,远未满足日益增长的需求

据卫计委数据统计,2016年我国患有口腔疾病的人数为68734万人,然而口腔医院诊疗人次仅为3211万人左右,诊疗人次占口腔患者的比例约为4.6%;2016年我国公共卫生总费用达到46344.9亿元,其中口腔医院的收入约为150亿元,所占比例不到0.4%。从专科医院领域的规模来看,口腔医院整体规模较小,儿童口腔服务目前的市场规模就更小了,无法满足日益增长的儿童口腔治疗和保健的需求,因此充分显示了国内儿童口腔服务市场拥有巨大的发展空间。

(五)普通口腔医院无法解决儿童看牙痛点,亟需专门针对儿童的口腔服务

儿童牙科最大的特点是患儿不能完全有效配合治疗,痛点就在于儿童害怕看牙。有些儿童从进门开始就非常抗拒。有的时候,医生、护士和家长齐上阵,威逼加利诱,甚至还要孩子摁住胳膊腿,才能勉强把治疗做完。常规来讲遇到不能配合的孩子,有两种解决方案:束缚治疗和全麻下治疗。

束缚治疗就是把孩子用束缚板捆起来做治疗。在特定的情况下,这种治疗有它存在的意义。但是可以想象在违背孩子意愿的情况下,强行捆绑半个小时并强行把口腔撑开进行治疗,给孩子带来的心理感受会是怎样。在最坏的情况下,这会导致孩子对牙科诊所乃至所有医疗机构产生心理阴影,甚至导致牙科恐惧症。另外一种方式就是全麻下治疗,也就是通过药物作用,让儿童在无意识状态下完成治疗。在全身麻醉状态下儿童不能正常地自主呼吸,需要经过口或鼻插管来配合复杂和长时间的治疗。虽然在正规医疗机构做全麻风险极低,但是做父母的难免会担心。另外,全麻下治疗的高昂成本也是不得不考虑的一个因素。

传统的公立口腔医院和主要针对成人的私立口腔医院,无法解决上述儿童看牙的痛点,市面上专门针对儿童看牙的机构并不多,如何打造一个孩子不害怕的看牙地方将是解决这个痛点的关键。

三、对标美国,国内儿童口腔门诊有巨大发展空间

(一)美国儿童口腔门诊发展现状

1、美国口腔发展模式

美国目前存在几种“公司式牙科(Corporate Dentistry)”经营和管理的模式,主要分为三种。1)牙科服务组织(Dental Service Organization,DSO):管理主体是牙科医生,主要通过自身的内部管理和运营操作,没有专业管理公司参与;2)管理服务组织(Management Service Organization,MSO):一种专门负责牙科经营的管理服务公司,由专职的管理人员依照合同负责管理;3)牙科管理服务组织(Dental Management Service Organization,DMSO):这种模式又可以分为两类,一类含有与专业管理公司间的管理合同,但没有外部投资人参与;另一类是由专业管理公司和外部投资人共同参与的管理模式。

除此之外,个别区域或小型多专业合作的经营模式(但不是真正的公司模式)也存在于牙科服务市场,这些小型合作经营的模式是在传统个体诊所的基础之上的一种多诊所服务模式,但尚未构成真正的“公司式牙科服务”。

2、美国口腔诊疗机构规模及收益变化

美国人口普查局数据显示,2002-2012年,牙科机构虽然以小型诊所为主,但大型诊所的员工数和经济效益增加显著。大型连锁诊所的数量增加不及一倍,但员工数量和经济收入都增加超过一倍,超过很小型、小型和中型等各类诊所的增长幅度。

大型牙科诊所(或连锁)目前各州分布不同,主要集中在西部、西南部和部分中西部以及南方的佛罗里达和乔治亚州。

(二)典型美国儿童口腔门诊对标分析

1、Dr. Pike

Dr. Pike成立时间于1970s,创始人为Allan Pike,马凯特大学博士,门诊数量为1家,拥有3名医生,8牙椅,8名助手,3名洁牙士,日接诊80人;目标客户为儿童,重点是0-5岁的儿童。提供的服务主要为预防口腔疾病、常规诊疗和少量正畸。Dr. Pike的优势在于1)个人品牌积累:诊所营业超40年,家族传承,Pike博士子女也在诊所行医;2)儿童行为管理:重视与儿童的沟通、引导,使用玩具。

2、Cavity Busters

Cavity Busters 是宾夕法尼亚州最大的儿童口腔连锁机构,成立时间于1982年,创始人是David A. Bresler博士, 毕业于天普大学口腔医学院,美国儿童牙科学会官方发言人。 目标客户是儿童及青少年,重点为5岁以上;门诊数量有7家,38名医生,250名员工。子公司:1)Red Lion Surgicenter: 美国第一家专门从事牙科手术的独立手术中心;2)Special Touch Dentistry:成人口腔。单店规模:单店3名医生,15+牙椅,20名助手,5名洁牙士,日接诊200+。提供的服务主要有预防口腔疾病、常规治疗和正畸业务。Cavity Busters特点是每个医生日诊疗可达50人次,高效,全麻数量大,沟通时间少。优势:1)价格:服务价格相对低,以政府保险为主;2)装修:符合儿童喜好;3)推广,每年有嘉年华和迅游,与媒体和学校机构合作。

3、Kool simile

Kool simile成立于2002年,公司性质是牙科服务机构(Dental Service Organization,DSO),定位为缺少服务的社区提供高质量牙科护理服务,目标客户为儿童,门诊数量:全美15个地区共计120+诊所,员工1000+。客户数量:2008年18万人次,2011年200万人次。主要服务为预防口腔疾病、常规诊疗和正畸。优势:服务价格相对低,与国家保险合作Medicaid/SCHIP。数据显示,Kool Smiles客户每月Medicaid支出比非Kool Smiles患者低33%,而Kool Smiles医生的每个患者手术次数减少了15%。投融资:2010年公司EBITDA 为8000万美元,拟通过私募股权公司Friedman Fleischer&Lowe出售,估值7亿美元,但最终未能成功。

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